一、负面跟踪

1、玉皇化工：标普将公司主体评级由B+下调至B-，展望负面

标普全球评级将玉皇化工的长期主体信用评级由B+下调至B-，并将该公司担保的优先无抵押债券的长期债项评级由B+下调至B-。展望负面缘于标普认为如果玉皇化工在资本市场融资继续受限，其流动性状况在未来12个月内可能将会恶化。下调玉皇化工评级的原因是标普认为未来12个月内该公司将面临高企的再融资风险。由于玉皇化工为洪业化工集团股份有限公司担保的债务问题尚未解决，该公司在资本市场融资继续受限，导致其流动性状况疲弱。在洪业化工重组完成前，玉皇化工可能将无法获得长期融资。（来源：华尔街交易员）

相关债券：16玉皇04[136871.SH]等

2、跨境通：实际控制人补充质押和延期购回股份

跨境通公告称，公司实际控制人杨建新补充质押420万股。延期购回7583万股，占其所持股份比例26.76%。截止公告披露日，杨建新先生共持有公司股份2.83亿股，占公司总股本的18.19%。其中处于质押状态的公司股份合计2.49亿股，占其所持有公司股份的87.99%，占公司总股本的16.00%。公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份3.45亿股，占公司总股本的22.13%。其中处于质押状态的公司股份合计3.08亿股，占其合计所持有公司股份的89.18%，占公司总股本的19.74%。（来源：公司公告）

相关债券：17跨境02[114279.SZ]等

3、隆基股份：控股股东质押股份办理延期购回业务

隆基股份公告称，控股股东李振国将其原质押给国信证券股份有限公司的3318万股股份办理了延期购回业务。延期后质押期限自原质押初始交易日（2017年6月14日）累计1,093天，延期购回日为2020年6月11日。本次办理质押延期购回的股份占公司2019年5月31日总股本的0.92%。（来源：公司公告）

相关债券：16隆基01[136264.SH]等

4、力帆股份：控股股东所持部分股份被司法冻结

力帆股份公告披露，公司于2019年6月13日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。经公司核实，系因公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司向横琴金投国际融资租赁有限公司通过融资租赁形式融资1亿元，现有部分已逾期，横琴金投国际融资租赁有限公司向法院申请对贷款担保人——公司控股股东重庆力帆控股有限公司所持有的本公司无限售流通股6.04亿股股份进行了冻结，占公司总股本比例为45.96%。截至目前，力帆控股持有公司股份6.21亿股，占公司总股本比例为 47.24%。本次冻结股份占力帆控股持有公司股份比例为97.28%。（来源：公司公告）

相关债券：16力帆02[136291.SH]等

5、誉衡药业：控股股东所持公司股份新增轮候冻结

誉衡药业公告披露，2019年6月14日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司新增轮候冻结9.30亿股。因誉衡集团的股票质权人申请财产保全，誉衡集团持有的公司股份被上海市徐汇区人民法院轮候冻结。截至2019年6月13日，誉衡集团直接持有公司股份929,789,325股，占公司总股本的42.30%。誉衡集团累计被司法冻结的数量为929,789,325股，占公司总股份的42.30%；累计被轮候冻结的数量为3,394,884,868股，超过其实际直接持有的上市公司股份数量。（来源：公司公告）

相关债券：17誉衡药业MTN001[101783001.IB]等

6、雏鹰农牧：控股股东所持部分股份被司法轮候冻结

雏鹰农牧公告披露，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结，本次冻结1.11亿股股份。截至公告披露日，侯建芳先生累计被冻结的股份为12.54亿股，占公司总股本的39.99%。（来源：公司公告）

相关债券：14雏鹰债[112209.SZ]等

7、洪涛股份：被深圳证监局出具警示函

洪涛股份2018年度业绩由盈转亏，发生重大修正，但洪涛股份在年报披露前一天才发布2018年度业绩快报修正公告。针对业绩快报披露不准确、业绩快报修正不及时，深圳证监局核查发现，公司未审慎计提商誉减值损失、未审慎计提应收款项坏账准备、无合理依据核减应付款项，决定对洪涛股份采取出具警示函的行政监管措施。（来源：新浪财经）

相关债券：19洪涛01[114469.SZ]等

8、东方园林：收到深交所监管函

东方园林公告称，收到深交所监管函。深交所称，公司在披露2018年年度报告及相关公告时，未能正确选择后续业务参数，导致应事前审核的公告以“直通车”形式对外披露，违反了相关规定，公司董事会秘书兼副总裁陈莹未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务被深交所下发监管函。（来源：公司公告）

相关债券：19东林02[112829.SZ]等

9、神州数码软件：公司董事、总经理、法人出现变动

神州数码软件公告称，公司近期因经营管理需要，公司董事、总经理及法人发生变动，变更前董事长为郭京申，董事为孙洋、牛卓，其中郭京申担任法人，孙洋担任总经理，变更后董事长为孙洋，董事为韩玉华、牛卓，其中孙洋担任法人，韩玉华担任总经理。截止公告披露日，上述人事变更已经生效，公司已经办理了相关工商登记变更手续。（来源：公司公告）

相关债券：16神州数码MTN001[101659056.IB]等

10、聚信国际租赁：公司董事发生变动

聚信国际租赁公告称，公司原独立董事吕巍、张天西、戴志文不再担任独立董事职务；选举陆健、徐新林。梁永明为公司第三届董事会独立董事。（来源：Wind）

相关债券：17聚信02[145738.SH]等

11、亿利洁能：延期回复上交所问询函

亿利洁能公告称，由于上交所《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，预计相关工作无法在2019年6月14日前完成。公司已向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，预计于2019年6月21日前完成回复并进行披露。（来源：公司公告）

相关债券：14亿利01[122332.SH]等

12、景峰医药：延期回复年报问询函

景峰医药公告称，由于此次年报回复涉及内容较多，回函内容正与深圳证券交易所做进一步沟通，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并尽快完成《问询函》回复工作。（来源：公司公告）

相关债券：16景峰01[112468.SZ]等

13、文投控股：延期回复上交所年报问询函

文投控股公告称，公司于2019年5月23日收到上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》，要求公司于2019 年5月31日之前就《问询函》所涉及的相关事项予以披露。由于《问询函》涉及内容较多，部分问题涉及的细节事项需进一步核实确认等，公司延期至6月19日前回复上交所年报问询函。（来源：公司公告）

相关债券：17文投MTN001[101775009.IB]等

14、电广传媒：控股股东股权无偿划转

电广传媒公告称，湖南省文资委已同意将湖南广电网络控股集团有限公司100%股权无偿划转至湖南广播影视集团有限公司。股权划转完成后，网控集团成为影视集团的全资子公司。影视集团将成为湖南电广传媒股份有限公司的间接控股股东。（来源：公司公告）

相关债券：19湘电广MTN001[101900174.IB]等

15、西安高科：当年累计新增借款占上年末所有者权益的97.24%

西安高科公告称，公司2018年末所有者权益为78.88亿元，借款余额481.43亿元。截止2019年5月末，公司当年累计新增借款金额为76.70亿元，占公司2018年末所有者权益的97.24%。其中，新增银行贷款余额36.89亿元，占公司2018年经审计净资产的46.77%；新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具（含资产证券化）余额12.23亿元，占公司2018年净资产的15.5%；新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额0.24亿元，占公司2018年净资产的0.30%；新增其他借款余额27.35亿元，占公司2018年经审计净资产的34.67%。（公司公告）

相关债券：16西高科[136313.SH]等

二、高估值成交

选取的个券是剩余期限在2个月及以上，估值偏离20bp以上。